Witch Watch

Rodzina Otogi Morihito pochodzi z długiej linii familiarów oni. Pewnego dnia ojciec Otogi Morihito wywraca do góry nogami życie chłopaka, obwieszczając mu, że zostanie familiarem swojej przyjaciółki z dzieciństwa, nastoletniej czarownicy Wakatsuki Nico, która właśnie ukończyła sześcioletnie szkolenie dla czarownic. Choć nasz bohater sprzeciwia się byciu jej sługą, niechętnie akceptuje swój los po tym, jak dowiaduje się, że zmieni się w potworną hybrydę, jeśli nie posłucha rozkazu czarownicy. Ma zamieszkać z nią pod jednym dachem, i chronić przed wszystkim i wszystkimi, którzy mogliby chcieć ją skrzywdzić. Podczas gdy Nico jest podekscytowana, że będzie mogła mieszkać z miłością swojego życia, nawet jeśli jej uczucie jest jednostronne, Morihito odkrywa, że jej niezdarność i magiczne wybryki stwarzają więcej problemów niż rozwiązań.