Wieki temu Kanna, księżniczka i ostatnia przedstawicielka uskrzydlonej rasy, była więziona w zamku, gdyż reszta świata się jej bała. Jednak gdy spotkała żołnierza imieniem Ryuuya, zakochała się w nim i opowiedziała mu o swoim pragnieniu zobaczenia świata zewnętrznego i odnalezienia matki. Ryuuya próbował spełnić te życzenia. Jednak jego wysiłki poszły na marne, ponieważ Kanna została zaklęta w niebie i przeklęta, by cierpieć przez całą wieczność.
Setki lat później Yukito, potomek Ryuuyi, przybywa do spokojnego miasteczka na tydzień przed ich dorocznym festiwalem z nadzieją, że uda mu się zarobić trochę pieniędzy. Jednak gdy spotyka niezwykłą dziewczynę o imieniu Misuzu, przypomina sobie słowa matki: „Kiedy wyruszysz w podróż, jeśli znajdziesz reinkarnację uskrzydlonej dziewczyny, musisz użyć swojej mocy, aby ją uwolnić”.
Losy Yukito i Misuzu wkrótce się splatają, a między nimi rozwijają się uczucia. Jednak kiedy Yukito uświadamia sobie związek Misuzu z przeszłością, musi zdecydować, czy odejść, czy spróbować złamać klątwę, która spętała Kannę wiekami cierpienia.
