Shuuichi Kagaya jest tym, kogo można by uznać za przeciętnego ucznia liceum, ale czasami przemienia się w potwora. Nie wie, jak ani dlaczego zdobył te zdolności; wie tylko, że wolałby, aby nikt o nich nie wiedział. Pewnej nocy znajduje płonący budynek, w którym uwięziona jest dziewczyna. Postanawia ją uratować, przemienia się i przenosi w bezpieczne miejsce, lecz przypadkowo upuszcza swój telefon.
Następnego dnia odnaleziona przez niego dziewczyna – Claire Aoki – konfrontuje go w sprawie jego tożsamości potwora. Posuwa się nawet do tego, by zepchnąć go z dachu szkoły, aby udowodnić swoją teorię, gdy Shuuichi zaprzecza jej oskarżeniom. Zdesperowany, by się ratować, przemienia się, a Claire robi mu zdjęcie, by szantażem zmusić go do wyjawienia wszystkiego, co wie o potworach, co, jak na ironię, nie jest zbyt wiele.
Jak się okazuje, Claire ma własny sekret: szuka swojej siostry, która również stała się potworem. Wciąga Shuuichiego w poszukiwania, ale nie są oni jedynymi, którzy szukają odpowiedzi.
