Po przebudzeniu się zdolności Widzenia Snów, Miyo Saimori ponownie łączy się ze swoim narzeczonym, Kiyoką Kudou, kapitanem sił specjalnych chroniących kraj przed osobami obdarzonymi wyjątkowymi mocami. Jednak szczęśliwe życie pary zostaje nagle przerwane, gdy Takaihito, główny pretendent do tronu cesarskiego, wysyła Kiyokę na niebezpieczną misję.
Podróżując z Miyo do odległego domu swoich rodziców, Kiyoka musi zbadać nietypowe doniesienia o demonach w regionie. Tymczasem Miyo stara się zyskać aprobatę swojej bezdusznej teściowej, Fuyu, która odmawia uznania jej za członka rodziny.
Po odparciu ataku przez Związek Obdarzonych, wywrotową sektę osób władających specjalnymi zdolnościami, Kiyoka wraca do stolicy wraz ze swoją narzeczoną. W miarę jak narastające zagrożenie dla władzy cesarskiej nasila się, Kiyoka musi udaremnić plany Związku Obdarzonych, aby chronić Miyo i wszystkich, których kocha.
