Dawno temu król Orvelii, Kyle, pokonał króla demonów Angmunda, przynosząc światu upragniony spokój. Jednak sto lat później w lasach zaczęto ponownie widywać demony, które raz jeszcze zagrażają ludzkości. Ekspedycja zwiadowcza wysłana w celu zweryfikowania tych doniesień kończy się tragicznie – powraca z niej tylko jeden członek. W tym samym czasie Riheet, przywódca grupy najemników mrocznych elfów, knuje spisek mający na celu przejęcie Orvelii, by dokonać zemsty na ludziach, którzy przed wiekiem porzucili jego rasę.
Młody uczeń rycerski Kasel, w towarzystwie kapłanki Frey, wyrusza na ratunek Clause’owi – swojemu dawnemu przyjacielowi, który zaginął podczas wspomnianej tragicznej misji. W trakcie podróży Kasel odkrywa jednak szokującą prawdę: jest synem czczonego króla Kyle’a i jedyną osobą, która może władać Świętym Mieczem Aea – tym samym, który zgładził króla demonów. Aby wypełnić swoje przeznaczenie, młody rycerz musi podjąć niebezpieczną wyprawę, odpieczętować miecz i położyć kres strachowi sianemu przez demony. Gdy droga Kasela niosącego nadzieję ludzkości krzyżuje się z drogą Riheeta pragnącego pomsty, rodzi się pytanie: jaki los ich czeka?
