Alto Goldfilled, pilny uczeń Akademii Magii Ortigia, marzy o zostaniu potężnym czarnoksiężnikiem. Jednak realizacja tego celu staje pod znakiem zapytania, gdy mimo doskonałych ocen i wielkiego zaangażowania w naukę, chłopak oblewa egzamin z przywoływania. Widmo powtarzania roku wisi nad jego głową, więc zdesperowany Alto postanawia skorzystać ze starej, zniszczonej księgi zaklinania, znalezionej w bibliotece, mając nadzieję, że uratuje ona jego sytuację.
Ku jego ogromnemu zaskoczeniu, rytuał kończy się sukcesem – Alto przywołuje potężną demonicę o imieniu Vermeil. W dowód wdzięczności za uwolnienie z wiecznego uwięzienia, Vermeil zgadza się zostać chowańcem chłopaka, przypieczętowując ich kontrakt głębokim pocałunkiem. Alto nie zdaje sobie jednak sprawy, jak wielki drzemie w nim potencjał, ani jak mroczną i tajemniczą przeszłość skrywa jego nowa, prowokacyjna towarzyszka. Od teraz ich wspólna droga przez świat magii będzie pełna niebezpieczeństw, potężnych zaklęć i nietypowych sytuacji.
