Dla świata zewnętrznego Hanabi Yasuraoka i Mugi Awaya stanowią parę idealną. Jednak w rzeczywistości łączy ich jedynie ten sam, skrywany ból: oboje są zakochani w innych osobach, z którymi nie mogą być.
Hanabi kocha swojego przyjaciela z dzieciństwa i sąsiada, Narumiego Kanai, odkąd tylko pamięta, dlatego jest wniebowzięta, gdy odkrywa, że został on jej nowym wychowawcą. Radość nie trwa jednak długo – Narumi szybko wpada w oko nauczycielce muzyki, Akane Minagawie, a między tą dwójką zaczyna rodzić się uczucie, ku wielkiej rozpaczy Hanabi.
Mugi z kolei był uczniem Akane w gimnazjum i od tamtego czasu pozostaje pod jej ogromnym urokiem. Dzięki przypadkowemu spotkaniu na korytarzu, chłopak poznaje Hanabi. Te dwie samotne dusze zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu i decydują się na desperacki układ: będą dla siebie nawzajem substytutami osób, które naprawdę kochają, dzieląc fizyczną bliskość, aby choć na chwilę zagłuszyć dręczącą ich samotność.
