E-Rantel, stolica nowo powstałego Królestwa Czarodziejskiego, cierpi na poważny niedobór towarów. To niegdyś dobrze prosperujące miasto, słynące z handlu, stawia teraz czoła kryzysowi wynikającemu z ostrożności – a wręcz strachu – przed swoim królem, Ainz Ooal Gownem. Aby naprawić sytuację, Ainz wysyła Albedo do miasta w roli emisariuszki dyplomatycznej.
Tymczasem kardynałowie Teokracji Slane dyskutują nad formą odwetu na Ainzie po tym, jak jego atak zdziesiątkował armię Królestwa Re-Estize. Spiskują, by to Cesarstwo Baharuth przejęło kontrolę nad Królestwem Czarodziejskim. Jednakże, gdy cesarz Jircniv Rune Farlord El Nix aranżuje spotkanie z posłańcami Teokracji w koloseum, staje twarzą w twarz z nikim innym jak samym Ainz’em.
Gdy ich tajne zgromadzenie wychodzi na jaw, cesarz i jego goście dowiadują się, że Ainz wyzwał na pojedynek Króla Wojowników – najwspanialszego wojownika imperium. Nie mogąc pojąć motywacji Ainza, Jircniv może jedynie patrzeć, jak przyszłość ludzkości zmienia się na jego oczach.
