Zgodnie z tradycją wiedźm, po ukończeniu 15. roku życia każda z nich musi się usamodzielnić i opuścić rodzinny dom, by zgłębiać tajniki magii. Makoto Kowata jest właśnie taką adeptką, która opuszcza dom rodziców w Jokohamie w poszukiwaniu wiedzy i treningu. Wraz ze swoim towarzyszem Chito – czarnym kotem będącym jej chowańcem – wyrusza do Aomori, regionu cenionego przez czarownice ze względu na bogactwo natury i silną obecność magii. Rozpoczynają nowe życie, wprowadzając się do kuzynostwa Makoto – Keia Kuramoto i jego młodszej siostry, Chinatsu.
Choć na pierwszy rzut oka Makoto chodzi do liceum jak każda inna nastolatka, jej osobliwe i ekscentryczne związki z czarami odróżniają ją od rówieśników. Od spotkania z antropomorficznym psem-wróżbitą po osobliwe lekcje magii udzielane przez jej starszą siostrę Akane – spokojna codzienność Makoto wypełniona jest magicznymi osobliwościami, które dzieli z przyjaciółmi i rodziną.
