Ciągnąc wóz załadowany futrami, wędrowny kupiec Kraft Lawrence zatrzymuje się w wiosce Pasloe. Według miejscowych legend, wieki temu jeden z mieszkańców zawarł pakt z wilczym bóstwem Holo, która przysięgła zapewniać Pasloe obfite zbiory pszenicy. Jednak z biegiem lat opowieści te stały się jedynie reliktami przeszłości.
Po szybkim załatwieniu swoich interesów w wiosce, Lawrence wyrusza do kolejnego celu podróży. Jego wyprawa przybiera jednak nieoczekiwany obrót, gdy wśród przewożonych futer znajduje śpiącą, nagą dziewczynę o zwierzęcych uszach. Co jeszcze bardziej zaskakujące, ta młodo wyglądająca kobieta podaje się za Holo — legendarne wilcze bóstwo.
Holo pragnie wrócić do swoich rodzinnych stron na północy i choć ich pierwsze spotkanie jest burzliwe, udaje jej się przekonać Lawrence’a do wspólnej podróży. W zamian obiecuje zapracować na swoje utrzymanie, wykorzystując swój spryt i wielowiekowe doświadczenie, by pomagać nowemu towarzyszowi w interesach. Podczas dalszej wędrówki Lawrence i Holo wykorzystują każdą nadarzającą się okazję zarobkową, często pakując się w sytuacje, które wystawiają na próbę zarówno ich umiejętności kupieckie, jak i łączącą ich relację.
