Przegrywając wojnę z armią aniołów Niebios, demony Piekła są na krawędzi upadku. W ostatniej próbie odwrócenia losów wojny, demony wysyłają Akutsu Masatorę na ziemski plan śmiertelników, aby ocalił ich ojczyznę przed aniołami. Przebierając się za licealistę, Akutsu stara się zrekrutować kogoś, kto poprowadzi demony do zwycięstwa.
Akutsu nie musi szukać daleko: wśród jego kolegów z klasy jest wspaniała Lily Amane, uczennica z wymiany, która wydaje się idealną kandydatką do planów Akutsu. Ale jak to bywa, Lily jest jedną z aniołów, z którymi Akutsu ma walczyć, a jego próba zwerbowania jej może okazać się największą pomyłką w przegranej wojnie. Co gorsza, Akutsu może zakochać się w swoim najgorszym wrogu.
