Minęło piętnaście lat od wybuchu wojny między ludźmi a demonami. Niezadowolony z powolnego wkraczania do Królestwa Demonów, Bohater porzuca towarzyszy i szybko podąża w kierunku zamku Królowej Demonów. Po przybyciu do królewskiej siedziby Bohater dokonuje zdumiewającego odkrycia: Królowa Demonów jest nie tylko kobietą o niezrównanej urodzie, ale również szuka pomocy u Bohatera. Zdezorientowany tym nieoczekiwanym obrotem spraw, Bohater odmawia sojuszu z wrogiem, twierdząc, że wojna, którą prowadzą demony, rozdziera Narody Południa.
Królowa Demonów jednak spiera się, argumentując, że wojna nie tylko zjednoczyła ludzkość, ale także przyniosła jej bogactwo i dobrobyt, dostarczając dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Ponadto wyjaśnia, że gdyby wojna się skończyła, dostawy z pomocą Narodów Centralnych dla Narodów Południa ustałyby, pozostawiając setki tysięcy ludzi na pastwę głodu. Na szczęście oferuje Bohaterowi sposób na zakończenie wojny, przynosząc nadzieję nie tylko Narodom Południa, ale i reszcie świata, choć będzie potrzebowała jego pomocy, aby to urzeczywistnić.
W końcu przekonana, Bohater zgadza się dołączyć do swojego byłego wroga w jej wyprawie. Przysięgając, że pozostaną razem w zdrowiu i chorobie, wyruszają do świata ludzi.
Kreska, przecinek bardzo przeszkadza w oglądaniu.