Mimo dzielących ich różnic w hierarchii i zajmowanych stanowiskach, trzech mężczyzn – najmłodszy w historii kadry kierowniczej Portowej Mafii, Osamu Dazai; najniższy rangą szeregowy członek organizacji, Sakunosuke Oda; oraz agent wywiadu, Ango Sakaguchi – spotyka się pod koniec każdego dnia w barze Lupin, aby zrelaksować się i cieszyć swoim towarzystwem.
Jednak pewnej nocy Ango znika bez śladu. Jedyne, co po nim pozostaje, to wspólne zdjęcie wykonane w barze, uwieczniające ich ostatnie chwile razem.
Przenosząc się do teraźniejszości: Dazai jest już pełnoprawnym członkiem Zbrojnej Agencji Detektywistycznej. Sytuacja w mieście drastycznie się komplikuje, gdy do gry wkracza Gildia – potężna, amerykańska organizacja zrzeszająca osoby o nadprzyrodzonych zdolnościach. Ich celem jest przejęcie oficjalnego zezwolenia na działalność Agencji. Detektywi muszą teraz podzielić swoją uwagę i stawić czoła dwóm potężnym frontom jednocześnie: najeźdźcom z Gildii oraz Portowej Mafii, która od zawsze sprzeciwia się ich istnieniu.
To pierwszy sezon