Kuroe Akaishi jest introwertyczną, cichą i pozornie normalną licealistką. Choć przyzwyczajona do samotności, jej ponure dni zaczynają się zmieniać, gdy poznaje Aratę Minami, bystrego i przystojnego chłopca w swojej klasie. Pomimo swojego popularnego statusu, jest na tyle uprzejmy, że dociera do takiego wyrzutka jak ona; wkrótce Kuroe odkrywa, że jej serce zaczyna się wokół niego wbijać.
Wali, wali i wali, dopóki Kuroe nie przekształci się w potworne kaijuu! Ma pewną przypadłość: w miarę jak rośnie jej zakłopotanie, tak samo jak potworne wyrostki z jej ciała; a kiedy osiąga szczyt, uwalnia pełny zakres swojej przemiany.
W tym samym czasie piękno spotyka się z kaijuu, a Japonia mierzy się z nadchodzącym zagrożeniem tajemniczego potwora. Czy Minami może zaakceptować swoje uczucia, czy też będzie przestraszony jej kolosalną formą? W zależności od jego decyzji, świat może doświadczyć pełnej dewastacji pompującej serca, młodzieńczej miłości dziewczyny.
