Po straszliwym kryzysie wywołanym przez Czarny Zakon, ocalali mieszkańcy opuszczają zniszczone miasto Bo. Gdy okoliczne metropolie udzielają schronienia uchodźcom, Mo Fan wraz z rodziną przyjmuje ofertę przesiedlenia i wyrusza do miasta Mingzhu – prawdziwej stolicy magii. Chłopak nie ma jednak niemal w ogóle czasu na zadomowienie się w nowym miejscu, gdyż jego dawna nauczycielka, Tang Yue, prosi go o pomoc w tajnym śledztwie dotyczącym dalszych działań Czarnego Zakonu. Mo Fan zgadza się na udział w misji, ale stawia jeden twardy warunek: w ramach nagrody pomoże mu ona obudzić w sobie element ciemności (dark element).
Podczas gdy powoli oswaja swoje nowo zdobyte, mroczne zdolności, Mo Fan przygotowuje się do wstąpienia na Uniwersytet Mingzhu – wymarzoną uczelnię każdego maga w kraju. Wraz z upływem czasu jego relacja z kolejnymi żywiołami znacząco przekracza wszelkie dotychczasowe oczekiwania, dobitnie uświadamiając mu, że to dopiero początek odkrywania jego nieograniczonego potencjału.
