Złowrogi Czarny Zakon powraca z uderzeniem i postanawia wykonać swój bezwzględny ruch przeciwko Mo Fanowi podczas kluczowego egzaminu kwalifikacyjnego do głównego kampusu uczelni. Aby stawić im czoła i drastycznie zwiększyć swoje szanse w starciu z zagrożeniem, Mo Fan rozpoczyna wycieńczający trening wewnątrz mistycznej Trzypiętrowej Pagody (Three Step Pagoda) – miejsca, które potężnie wzmacnia tempo regeneracji i rozwoju magicznego.
Niedługo potem chłopak zostaje wybrany jako jeden z reprezentantów uczelni w prestiżowym programie wymiany studenckiej. Harmonogram wymiany obejmuje nie tylko zacięte walki drużynowe na arenie, ale również niebezpieczny test praktyczny, który ma odbyć się w opuszczonym, zrujnowanym mieście opanowanym przez krwiożercze Bestie. Jakby tego było mało, w sam środek misji wkraczają dezerterzy z sił obronnych, którzy stawiają Mo Fana w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W piętrzącym się chaosie chłopak musi pokonać kolejne przeszkody stojące na drodze do jego największego marzenia – zostania najpotężniejszym magiem na świecie.
