Wszyscy są przekonani, że Mo Fan nie żyje. Mimo to, słysząc krążące pogłoski o jego możliwym miejscu pobytu, jego przyjaciel z dzieciństwa, Zhang Xiaohou, wyrusza na jego poszukiwania. Po nieoczekiwanym ponownym spotkaniu Mo Fan rekrutuje Zhang Xiaohou oraz Li Man do niebezpiecznej misji: zgładzenia gigantycznej jaszczurki. Dusza bestii jest mu niezbędna, by wyzdrowieć ze straszliwych skutków ubocznych wywołanych przez użycie mocy demona.
Gdy ponownie staje się w pełni człowiekiem, Mo Fan spędza czas ze swoją przybraną siostrą, Ye Xinxia, w mieście Song. To właśnie tam staje się świadkiem przerażającego widoku – gigantycznego węża górującego nad miejskimi wieżowcami. Kiedy Mo Fan pyta o bestię swoją nauczycielkę Tang Yue, ta zabiera go na swoją rodzinną wyspę i wyjawia mu historię łączącą ją z tym stworem. Chłopak zgadza się pomóc jej w ochronie węża w zamian za jego cenną, zrzuconą skórę.
W tym samym czasie demoniczny Biały Orzeł atakuje Zachodnią Twierdzę, a z miasta Bai do Song zaczyna błyskawicznie rozprzestrzeniać się tajemnicza plaga. Gdy odpowiedzialnością za wybuch epidemii zostaje obarczony gigantyczny wąż, Mo Fan postanawia za wszelką cenę udowodnić jego niewinność, odnajdując prawdziwe źródło choroby oraz lekarstwo.
