Arogancki naukowiec budzi się w środku błotnistego chlewu, a ostatnią rzeczą, jaką pamięta, jest zjedzenie surowej świńskiej wątróbki i zasłabnięcie w metrze. Szybko uświadamia sobie, że przemienił się w świnię i znajduje się w dziwnej krainie fantazji. Gdy próbuje ogarnąć rzeczywistość, z pomocą przychodzi mu młoda dziewczyna o imieniu Jess. Jess jest Yesmą – dyskryminowaną klasą służących, wyróżniających się zdolnościami telepatycznymi i srebrnymi obrożami na szyjach. Pomimo niestosownych myśli o niej, Jess poświęca się dla niego, a świnia postanawia odwdzięczyć się jej najlepiej, jak potrafi, w ramach możliwości swojego nowego ciała.
Jednak hojność Jess nie uwalnia jej od uprzedzeń, z którymi Yesmowie spotykają się codziennie, a świnia zaczyna podejrzewać, że Jess jest w większym niebezpieczeństwie, niż jej się wydaje. Choć pragnie odwiedzić królewską stolicę i błagać króla o powrót do ludzkiej postaci, świnia zdaje sobie sprawę, że nie może po prostu odwrócić się od swojego dobrego wybawcy.
