W XIX-wiecznej Szkocji poznajemy Lydię Carlton, która zarabia na życie jako „wróżkowy lekarz”. Jest ona jedną z tych rzadkich osób, które potrafią widzieć wróżki i komunikować się z nimi, jednak nikt w jej otoczeniu nie wierzy w te niezwykłe zdolności. Los Lydii zmienia się, gdy spotyka Edgara – człowieka pilnie potrzebującego kogoś z ogromną wiedzą na temat folkloru i magicznych istot.
Po uratowaniu dziewczyny z opresji, Edgar zostaje jej pracodawcą. Mężczyzna podaje się za legendarnego Hrabiego Błękitnego Rycerza, jednak jego przeszłość skrywa wiele mrocznych sekretów i skomplikowanych emocji, które zdają się podążać za nim krok w krok. Lydia, mimo początkowej nieufności, zostaje wciągnięta w świat pełen intryg, magii i niebezpieczeństw, próbując jednocześnie odkryć, kim naprawdę jest jej tajemniczy wybawca.
