Minęły trzy miesiące, odkąd Król Demonów został pokonany przez bohatera. Ludzkość raduje się ze swojego zwycięstwa, lecz mieszkańcy świata demonów nie podzielają tego entuzjazmu. Po utracie swojego władcy muszą teraz zorganizować turniej, aby wyłonić jego następcę.
Konkurs monitoruje porywcza, lecz potężna Vamirio – jedna z Czterech Niebiańskich Królów. Spośród wszystkich uczestników, jest ona skrajnie nieufna wobec jednego: Helcka, ludzkiego bohatera, który twierdzi, że nienawidzi ludzkości. Choć pragnie się go pozbyć, jest to niemożliwe z powodu niewiarygodnej siły i popularności Helcka.
W trakcie trwania zawodów, Vamirio odkrywa, że z różnych miast znikają ludzie. W wyniku tego zagadkowego obrotu spraw, Vamirio coraz bardziej desperacko pragnie ujawnić prawdziwe intencje Helcka, pieczołowicie opracowując plan, by doprowadzić do jego porażki. Jeśli jej się powiedzie, być może odkryje, po której stronie leży jego prawdziwa lojalność, zanim świat demonów znajdzie się w niebezpieczeństwie.
