Młody, ale budzący postrach czarownik Zagan jest kandydatem na członka 13 Arcydemonów – grupy najsilniejszych magów na świecie – po śmierci ich najstarszego członka, Marchosiasa. Uczestnicząc w aukcji majątku zmarłego Arcydemona, Zagan znajduje coś, czego się nie spodziewał: miłość od pierwszego wejrzenia. Pod wpływem impulsu czarownik wydaje wszystkie swoje pieniądze, aby zabrać Nephelię, rzadką elfkę-niewolnicę, z powrotem do swojego zamku. Biorąc pod uwagę tajemniczą i niepokojącą przeszłość dziewczyny, Zagan ma wiele do odkrycia na temat swojej nowej towarzyszki.
Jednak brak doświadczenia Zagana z nieznanym mu uczuciem miłości prowadzi do wielu niezręcznych chwil między nim a Nephelią, którą nazywa zdrobnieniem „Nephy”. W miarę jak ta dwójka zbliża się do siebie i czuje się w swoim towarzystwie coraz swobodniej, staje się coraz bardziej oczywiste, że uczucia Nephy mogą nie różnić się tak bardzo od uczuć Zagana.
