Od dziecka Kazuhiro Kitase posiada zdolność śnienia o innym świecie. Może powrócić do rzeczywistości, zasypiając tam lub ginąc, a ponowny sen pozwala mu wznowić przygodę w miejscu, w którym ją przerwał. Przez lata przeżył wiele przygód u boku Mariabelle, pięknej elfki pracującej dla Gildii Magicznej.
Podczas jednej z wypraw natrafiają na legowisko smoka pilnującego swoich jaj. Niechcący budzą śpiącą bestię, która błyskawicznie obraca ich w popiół. Dla Kazuhiro to jedynie chwilowa niedogodność, ponieważ może po prostu wrócić (budząc się). Przeżywa jednak szok, gdy odkrywa, że Mariabelle – cała i zdrowa – śpi tuż obok niego.
Kazuhiro uświadamia sobie, że jego „świat snów” to tak naprawdę alternatywna rzeczywistość. Tymczasem postanawia wykorzystać te niezwykłe okoliczności, pokazując Mariabelle zabytki i cuda Japonii. Teraz, gdy ich wspólny czas rozciąga się na dwa światy, ich prawdziwe przygody dopiero się zaczynają!
