Summer 2004

Lucy należy do szczególnej rasy ludzi zwanej Diclonius, urodzonej z krótką parą rogów i niewidzialnymi, telekinetycznymi dłońmi, przez co staje się ofiarą nieludzkich eksperymentów naukowych prowadzonych przez rząd. Jednak gdy okoliczności dają jej szansę na ucieczkę, Lucy, skażona uwięzieniem i torturami, uwalnia potok krwi, uciekając przed porywaczami.

Podczas ucieczki doznaje poważnego urazu głowy, który powoduje u niej rozdwojenie jaźni: staje się osobą o mentalności nieszkodliwego dziecka, z ograniczoną zdolnością mówienia. W tym stanie niestabilności natyka się na dwoje studentów, Koutę i jego kuzynkę Yukę, którzy nieświadomie biorą pod opiekę ranną uciekinierkę, nieświadomi jej morderczych skłonności. Ten akt dobroci odmieni ich życie, gdy wkrótce zostaną wciągnięci w mroczny świat rządowych tajemnic i spisków.