Pomimo kalejdoskopowej magii zakorzenionej w codziennym życiu, monochromatyczny świat Hitomi Tsukishiro jest pozbawiony emocji i uczuć. W noc czarno-białą jak każda inna, pośród fajerwerków rozprzestrzeniających się po niebie, babcia Hitomi, Kohaku, rzuca zaklęcie, do którego wykorzystuje światło księżyca od 60 lat, aby wysłać Hitomi w przeszłość, do roku 2018, kiedy Kohaku była w liceum.
Misja Hitomi wydaje się niejasna, ale jej babcia zapewnia ją, że będzie wiedziała, kiedy tam dotrze. Po podróży w czasie pociągiem prowadzonym przez dziwne żółte stworzenie, Hitomi trafia do pokoju stoickiego artysty Yuito Aoi, a jego rysunki zalewają jej świat kolorem. Jaki jest cel Hitomi i dlaczego rysunki Yuito przywracają tak zapierający dech w piersiach kolor jej ponuremu światu?
