Położone na krańcu świata Królestwo Ozmargo jest zamieszkane przez bestie wszelkich kształtów i form, rządzone przez straszliwego bezimiennego króla. Po zakończeniu stuletniej wojny między Ozmargo a sąsiednim ludzkim królestwem podpisano traktat pokojowy: co roku w noc objawienia król musi składać ofiarę, którą ma pożreć.
Sariphi jest 99. i ostatnią ludzką ofiarą. Choć krucha, nie boi się króla ani nie ma rodziny ani domu, do którego mogłaby wrócić, gdyby udało jej się uciec przed zbliżającą się śmiercią. Zaintrygowany zuchwałą dziewczyną, król pozwala Sariphi włóczyć się po pałacu, pomimo dezaprobaty swojego doradcy, Anubisa. Stopniowo król
i Sariphi zaczynają się do siebie zbliżać, ale noc objawienia szybko się zbliża. Nieświadomi tego, ten feralny dzień zapoczątkowuje serię wydarzeń, które zmienią bieg losów nie tylko Sariphi i króla, ale także ich światów.
