Kiedy licealistka Mari wpada na innego ucznia, który spóźnił się na lekcje, ze zdumieniem odkrywa, że jest on przedstawicielem rasy półludzi (beastfolk), który właśnie zaczyna naukę w jej szkole. Choć w tym świecie koegzystencja ludzi i istot o zwierzęcych cechach nie jest niczym nowym, wciąż pozostaje rzadkością, a uprzedzenia społeczne są wciąż żywe. Mari, początkowo zdenerwowana spotkaniem z kimś tak odmiennym, szybko odkrywa, że pod futrzastą powierzchownością kryje się ktoś wyjątkowy.
W miarę jak dziewczyna poznaje swojego nowego kolegę, jej początkowy dystans znika, ustępując miejsca fascynacji. Im więcej czasu spędzają razem, tym bardziej Mari czuje przyciąganie do jego niezłomnego charakteru, niezwykłej dobroci i… jego siły. To historia o rodzącym się uczuciu, które musi stawić czoła nie tylko wewnętrznym barierom bohaterów, ale i spojrzeniom otoczenia, które nie zawsze jest gotowe na widok miłości przekraczającej granice gatunków.
