Akademia Fumizuki nie jest typowym japońskim liceum. Ta wyjątkowa instytucja wdrożyła innowacyjny system segregacji swoich uczniów. Pod koniec pierwszego roku wszyscy podchodzą do egzaminu, którego wyniki dzielą całą społeczność szkolną. Ci, którzy zdobędą najwięcej punktów, trafiają do klasy A, podczas gdy ci z najgorszymi wynikami lądują w klasie F – na samym dnie szkolnej hierarchii.
Niestety dla Akihisy Yoshiiego, jego rzekomo „genialny” intelekt nie wystarczył na ten test, przez co chłopak utknął na samym dnie klasy F. Oczywiście, klasa ta dysponuje najgorszym możliwym wyposażeniem: od zgnitych mat tatami i połamanych stolików, po przestarzały sprzęt i zniszczone meble. Pocieszeniem jest fakt, że w tej samej klasie ląduje jego kumpel Yuuji Sakamoto, a ku zaskoczeniu wszystkich – również genialna uczennica Mizuki Himeji, która z powodu nagłej gorączki w dniu egzaminu oddała pustą kartkę.
Niezadowoleni ze swoich nędznych warunków, uczniowie klasy F jednoczą się pod przywództwem Yuujiego. Są zdeterminowani, by wyzwać na pojedynek wyżej notowane klasy i odebrać im ich luksusowe przywileje. Wykorzystują do tego szkolny System Bitew Przywoływanych Istot, który pozwala uczniom materializować miniaturowe postacie fantasy – a ich siła jest bezpośrednio równa ocenom i wynikom testów danego ucznia. Czy klasa F zdoła wdrapać się na sam szczyt, czy też spełni oczekiwania wszystkich i poniesie sromotną klęskę?
