Podczas załatwiania spraw w lesie, emerytowany poszukiwacz przygód rangi E, Belgrieve, natyka się na koszyk z porzuconą dziewczynką. Przejęty współczuciem mężczyzna postanawia adoptować niemowlę i nadaje jej imię Angeline.
Dorastając, Angeline idealizuje swojego ojca – podziwia jego kunszt szermierczy i pragnie zostać poszukiwaczką przygód, dokładnie tak jak on w przeszłości. Aby zrealizować tę ambicję, dziewczyna wyrusza do królewskiej stolicy. Na przestrzeni lat jej potęga rośnie, aż w końcu osiąga prestiżową rangę S i zyskuje przydomek „Czarnowłosej Walkirii”. Mimo że dawno przerosła swojego ojca umiejętnościami, Angeline nieustannie chwali się nim przed wszystkimi, wyolbrzymiając jego dawne dokonania i dumnie nazywając go „Czerwonym Ogrem”.
W końcu nadchodzi moment, w którym Angeline może wrócić do rodzinnego domu. Dziewczyna szybko jednak odkrywa, że najróżniejsze mroczne siły stale stają jej na drodze, desperacko próbując uniemożliwić jej powrót do boku ukochanego ojca.
