W następstwie wydarzeń „Spalonego Halloween” świat dowiaduje się o istnieniu przerażająco potężnego maga klasy Strategicznej. Próbując ustalić tożsamość tej osoby, Zjednoczone Stany Ameryki Północnej (USNA) wysyłają do Japonii z tajną misją swój najpotężniejszy atut — elitarną jednostkę magiczną „Stars” pod dowództwem Angie Sirius.
Tymczasem w Pierwszym Liceum Tatsuya Shiba i jego przyjaciele organizują przyjęcie pożegnalne dla Shizuku Kitayamy, która w ramach programu wymiany wyjeżdża na naukę do USNA. Na jej miejsce grupa przyjmuje piękną Angelinę „Linę” Kudou Shields. Mniej więcej w tym samym czasie Tatsuya dowiaduje się o planach USNA, mających na celu odkrycie jego prawdziwej tożsamości.
Gdzie indziej w Tokio pojawiają się liczne doniesienia o ciałach przypadkowych ofiar, znalezionych całkowicie pozbawionych krwi. Zdarzenia te, przypisywane działaniom wampira, szybko zwracają uwagę Tatsuyi. Chłopak łączy fakty i uświadamia sobie, że zbieżność czasowa tych wydarzeń jest niemal niemożliwa do uznania za zwykły przypadek.
