Uwolnieni spod rządów samurajów 150 lat temu, mieszkańcy Hinomoto wiedli spokojne życie i czcili swoich wyzwolicieli – demony, których prawdziwe oblicza pozostają nieuchwytne – jako bogów. Skazany na wydobycie skał, którymi demony miały się żywić, Musashi zna ponurą prawdę: ludzkość jest zniewolona przez te nieziemskie istoty, a samurajowie są ostatnim bastionem walczącym o wolność. Ukrywając swoje prawdziwe zdanie przed rówieśnikami i oddalając się od przyjaciela z dzieciństwa, Kojirou Kanemaki, Musashi żyje w niepokoju aż do dnia ukończenia szkoły.
Kiedy świeżo upieczeni absolwenci przybywają do kopalni, są przerażeni nieludzkim traktowaniem górników i niesamowitym wyglądem ich nadzorców. Jednak Musashi udaje się przetrwać dzięki pomocy Kojirou. Gdy przywódca demonów sieje spustoszenie w kamieniołomie, Musashi zostaje ponownie uratowany przed pewną śmiercią przez klan samurajów Takeda. Otrząsając się po upokorzeniu i tęskniąc za przygodami, Musashi wyrusza w podróż, by zostać samurajem i założyć własny klan!
