Wraz z pojawieniem się tajemniczego wirusa, który zabija wszystkich powyżej 13 roku życia, ludzkość staje się zniewolona przez wcześniej ukryte, żądne władzy wampiry, które pojawiają się, aby podporządkować społeczeństwu obietnicę ochrony ocalałych, w zamian za dawstwo ich krwi.
Wśród tych ocalałych są Yuuichirou i Mikaela Hyakuya, dwaj młodzi chłopcy, którzy są przetrzymywani w niewoli z sierocińca, wraz z innymi dziećmi, które uważają za rodzinę. Niezgoda na traktowanie ich jak zwierzęta gospodarskie pod okrutnym panowaniem wampirów, Mikaela wykluwa zbuntowany plan ucieczki, który ostatecznie jest skazany na porażkę. Jedynym ocalałym, który wyszedł po drugiej stronie, jest Yuuichirou, który zostaje znaleziony przez Moon Demon Company, jednostkę wojskową zajmującą się eksterminacją wampirów w Japonii.
Wiele lat później, teraz członek Japońskiej Cesarskiej Armii Demonów, Yuuichirou jest zdeterminowany, aby zemścić się na stworzeniach, które wyrżnęły jego rodzinę, ale jakim kosztem?
