Po dramatycznych wydarzeniach związanych z Wiedźmą Płomieni, Mo Fan powraca do murów Akademii Magii w Miejskie Mingzhu, by skupić się na dalszym treningu i umacnianiu swoich pozycji na uczelni. Jednak w najważniejszym momencie jego przygotowań spada na niego niespodziewany cios – dociera do niego wiadomość o nagłym i tajemniczym zaginięciu jego bliskiego przyjaciela, Zhang Xiaohou.
Kierujący się lojalnością i głębokim poczuciem odpowiedzialności za bliskich, Mo Fan natychmiast przerywa swój udziale w turnieju akademickim. Bez wahania wyrusza w śmiertelnie niebezpieczną misję ratunkową do Starożytnej Stolicy – miejsca otoczonego ponurą sławą i przerażającymi legendami. U jego boku staje Liu Ru, zaprzyjaźniona wampirzyca o unikalnych zdolnościach. Razem zapuszczają się w sam środek terytorium oblegany przez chmary Nieumarłych oraz bestii, gdzie każdy krok w mroku może okazać się ich ostatnim.
