Mimo osiągnięcia szczytu jako najsilniejszy egzorcysta, Haruyoshi Kuga wciąż poszukiwał większej potęgi, co ostatecznie doprowadziło go do zguby z rąk tych, którzy zazdrościli mu mocy. Wydając ostatnie tchnienie, rzuca zaklęcie pozwalające mu na reinkarnację, przysięgając sobie, że w kolejnym wcieleniu będzie znacznie przebieglejszy, mając nadzieję, że jego wysiłki przyniosą owoce w nowym życiu.
Haruyoshi odradza się w innym świecie jako Seika Lamprogue, nieślubny syn szlacheckiej rodziny, która szczyci się swoimi magicznymi tradycjami. Jednak nowa rodzina w dużej mierze go ignoruje ze względu na niskie pochodzenie oraz brak wrodzonego talentu magicznego. Niezrażony tym Seika wykorzystuje wiedzę z poprzedniego życia, by zyskać licznych i cennych sojuszników. Gdy zaczyna odkrywać prawdziwe granice swoich obecnych możliwości, musi jednocześnie wystrzegać się błędów, które zniszczyły jego przeszłość, by historia nie zatoczyła koła.
