Kiedy 20-letni student Haruto Amakawa ginie w wypadku drogowym, nie spodziewa się, że obudzi się w nieznanym świecie w ciele małego chłopca o imieniu Rio. W miarę jak ich wspomnienia i osobowości się scalają, Rio uświadamia sobie, że posiadł teraz również magiczne moce. Z ulgą odkrywa też, że mimo zmiany tożsamości, jego palące pragnienie zemsty na mordercach matki wcale nie wygasło.
Niedługo potem Rio natrafia na porwaną księżniczkę Królestwa Bertram i bez wahania ratuje jej życie. W dowód wdzięczności król umożliwia mu podjęcie nauki w Królewskiej Akademii Bertram. Chłopak wierzy, że to początek nowego rozdziału w jego życiu i jest podekscytowany perspektywą edukacji w tak prestiżowym miejscu. Jednak życie w akademii okazuje się niezwykle trudne dla kogoś, kto wychował się w slumsach, a teraz otoczony jest przez dumne dzieci arystokracji.
