W królestwie Xoana, Lina Inverse i Gourry Gabriev niespodziewanie natkną się na swoich starych towarzyszy, Zelgadis Graywords i księżniczkę Ameilię Wil Teslę Saillune. Po ich ponownym spotkaniu przyjaciele łatwo udaremnili króla Xoany i jego córki nikczemne plany podboju świata.
Wkrótce potem okazuje się, że Zelgadis poszukuje najcenniejszego magicznego tomu na świecie, Biblii Claire, mając nadzieję na odkrycie metody odzyskania swojego ludzkiego ciała wśród wielu sekretów osłoniętych w nim. Mimo protestów reszta grupy postanawia dołączyć do misji po wysłuchaniu jego misji. Jednak właśnie wtedy, gdy zastanawiali się, od czego zacząć szukać legendarnej książki, natykają się na tajemniczego księdza o imieniu Xellos, który twierdzi, że może być pomocny w ich pościgu.
