Przez prawie tysiąc lat demony narzucały magiczną barierę, która utrudniła uwięzionym w niej ludziom dotarcie do świata zewnętrznego. Teraz, gdy jest zepsuty, kilka królestw stara się odkrywać ziemie, które kiedyś były poza ich zasięgiem. W tym celu ustanawiają delegację pokojową, aby nawiązać kontakt z mieszkańcami nowego świata.
Tymczasem młoda czarodziejka Lina Inverse otrzymuje wiadomość od tajemniczej kobiety o imieniu Filia ul Copt. Kiedy się spotykają, Filia wyraża zainteresowanie zatrudnieniem Liny i jej przyjaciół, usłyszawszy o ich wielkich czynach, za pewne zadanie, które zabierze ich do zewnętrznego królestwa. Mimo to Filia czuje potrzebę wystawienia swoich sił na próbę i stawia ich przeciwko smokowi w środku miasta! Po udowodnieniu siebie, czarodziejka i jej koledzy poszukiwacze przygód wyruszają na niezbadane krainy, gdzie czeka na nie wiele przygód i niepokojące proroctwo.
