Vanitas i Noé Archiviste wyruszają do miasta Gévaudan w poszukiwaniu „Bestii”, ogromnego, podobnego do wilka stworzenia, które wymordowało setki ludzi. Podejrzewając, że Bestia jest wampirem niosącym klątwę, Vanitas dąży przede wszystkim do uleczenia go za pomocą mocy swojego grimuaru.
Po drodze oboje zostają rozdzieleni i nagle wracają do przeszłości — dokładnie do momentu, w którym Bestia czai się w lesie. Po walce z gigantycznym wilkiem i łowcą wampirów Vanitas postanawia połączyć siły z Jeanne, aby odnaleźć Noé. Pomimo bycia sojusznikami, cel Jeanne jest przeciwieństwem Vanitas, ponieważ miała za zadanie zabić Bestię – podejrzewając, że może to być ktoś, kogo znała.
Tymczasem ciężko ranny Noé zostaje zatrzymany przez tajemniczą Chloé dApchier i jej służącą. Podobnie jak Noé, Chloé jest wampirem, którego istnienie zostało wymazane z wiedzy opinii publicznej. Była opiekunką przyszłych pokoleń i kiedyś próbowała znaleźć sposób, by ponownie stać się człowiekiem. Podczas gdy Noé jest wdzięczny Chloé za jej gościnność, niewiele wie, że może stać po stronie sił o wiele bardziej niebezpiecznych niż sama Bestia.
