Naród Burzy jest w świątecznym nastroju po pomyślnym pokonaniu niespodziewanego ataku Armii Falmuth i zachodniego Kościoła Świętego. Poza uroczystościami odbywa się spotkanie Tempesta i jego sojuszników, aby zadecydować o przyszłości Narodu Potworów. Następstwa inwazji Falmuth, podejrzane zachowanie Milima Navy i zniknięcie Lorda Demonów Carriona — problemy wydają się narastać.
Burza Rimuru, teraz przebudzona jako „Prawdziwy Władca Demonów”, postanawia rozpocząć ofensywę przeciwko Claymanowi. Dzięki w pełni wskrzeszonemu „Smokowi Burzy” Veldorze, „Ostatecznej Umiejętności” Raphaelowi i innym potężnym towarzyszom, władca Burzy jest pewny, że pokona swoich wrogów jeden po drugim, dopóki nie stanie twarzą w twarz z człowiekiem pociągającym za sznurki.
