W cywilizowanym społeczeństwie antropomorficznych zwierząt istnieje napięcie między mięsożercami a roślinożercami. W Akademii Cherryton wzajemne nieufności osiągają szczyt po incydencie drapieżnictwa, który skutkuje śmiercią Tema, alpaki z szkolnego koła teatralnego. Przyjaciel Tema, Legoshi, szary wilk pracujący przy scenie, był obiektem strachu i podejrzeń przez całe swoje życie. Bezpośrednio po tragedii nadal stara się pozostawać w ukryciu i tłumić swoje groźne cechy, ku niezadowoleniu Louisa, czerwonego jelenia i dominującej gwiazdy koła teatralnego.
Kiedy Louis potajemnie wchodzi do audytorium, by szkolić zastępcę Tema do nadchodzącej sztuki, wyznacza Legoshiego na wartownika. Tej samej nocy Legoshi ma przełomowe spotkanie z Haru, białym karłowatym królikiem, odrzuconym przez rówieśników. Jego rosnące uczucia do Haru, skomplikowane przez drapieżne instynkty, zmuszają go do konfrontacji z własną prawdziwą naturą, okolicznościami śmierci przyjaciela oraz podskórną przemocą, która ogarnia otaczający go świat.
