Ukształtowany przez trudne doświadczenia z przeszłości, które całkowicie zraziły go do budowania relacji, Rei Hitoma otwarcie i bezkrytycznie nienawidzi ludzi. Pragnąc wieść ciche, pozbawione niespodzianek i spokojne życie, przyjmuje posadę nauczyciela w odizolowanej od świata szkole ukrytej w górach. Na miejscu ze zdumieniem odkrywa jednak, że jego klasa jest absolutnie niezwykła. Podopieczne powierzone jego opiece to nieludzkie istoty (demi-humans), które zgromadziły się tam w jednym, konkretnym celu: by dowiedzieć się, co to naprawdę znaczy stać się człowiekiem.
Mimo swojego głębokiego rozczarowania ludzkością, Rei staje przed zadaniem wyjaśniania zachowań, emocji oraz norm społecznych syrenom, króliczkom, wilkołakom i innym niezwykłym istotom. Gdy jego uczennice z pełnym zaangażowaniem próbują pojąć ludzką naturę, ich szczere pytania i wielkie marzenia zaczynają stopniowo ujawniać sprzeczności w powściągliwych przekonaniach samego Reia.
