Po objawieniach archanioła Gabriela, bohaterka Ente Isla, Emilia Justina – żyjąca na Ziemi pod pseudonimem Emi Yusa – zaczyna wątpić w sens swojej misji pokonania Władcy Demonów, Szatana, zredukowanej do skromnej pracownicy MgRonald’a jako Sadao Maou. W tym samym czasie Chiho Sasaki, licealna koleżanka Sadao, podąża za nowym marzeniem, mając nadzieję chronić nie tylko siebie, ale i swoich przyjaciół. Potajemnie trenując z Emi i Suzuno Kamazuki, by rozwinąć moce telepatyczne, Chiho zostaje przerwana, gdy zostaje porwana przez grupę demonów.
Gdy ataki aniołów i demonów zagrażają kruchemu pokojowi między dwoma światami, Sadao i Emi muszą zostawić za sobą trudną przeszłość, jeśli chcą mieć szansę na odnalezienie nowego celu w życiu.
