Po brutalnym starciu Masha Burnedeada z organizacją Magia Lupus, prawda o jego całkowitym braku magicznych zdolności wychodzi na jaw. Krótkie świętowanie zwycięstwa zostaje przerwane, gdy Biuro Magii wzywa chłopaka przed oblicze Boskich Wizjonerów. Ci potężni czarodzieje wspólnie decydują, że Mash musi ponieść ostateczną karę i zostać stracony. Przesłuchanie zostaje jednak niespodziewanie przerwane przez mroczną, złowrogą organizację Innocent Zero, która żąda, aby chłopak pozostał przy życiu, ujawniając swoje niebezpieczne zamiary wobec niego.
Choć Mash udowadnia, że potrafi stawić czoła wysłannikom Innocent Zero, wyrok Boskich Wizjonerów pozostaje bez zmian. Na szczęście chłopak znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w osobach Boskiego Wizjonera Rayne’a Amesa oraz dyrektora akademii, Wahlberga Baigana. Wspólnie udaje im się wywalczyć odroczenie egzekucji do momentu, aż Innocent Zero zostanie ostatecznie pokonane. Mash może dalej żyć, ale pod jednym, twardym warunkiem: przed końcem roku musi zostać oficjalnie wybranym na kandydata na Boskiego Wizjonera.
