Pokryty lodem i śniegiem, Las Elior jest domem dla niebezpiecznych magicznych bestii i 50 elfów zamrożonych w lodzie. Pewnego dnia wielki duch Puck pomaga młodej dziewczynie wydostać się z lodowego więzienia. Nazywa się Emilia, pół-elfka urodzona ze srebrnymi włosami, długimi uszami i ametystowymi oczami – cechami, które przypominają złą Wiedźmę, która dawno temu zniszczyła pół świata.
Odrzucona przez społeczeństwo z powodu swojego wyglądu, Emilia mieszka w lesie, a Puck jest jej jedynym towarzyszem i rodziną. Obciążona grzechem zniszczenia, którego nie pamięta, spędza dni, próbując znaleźć sposób, aby pomóc swoim zamrożonym krewnym. Ale kiedy wielki duch Melakuera, Arbiter świata, odnajduje Emilię, jej prawo do życia zostaje poddane w wątpliwość. Czy więzy lodu, które stworzyła z Puckiem, okażą się ciepłą nicią, która przeciwstawi się przeznaczeniu?
